中国汽车业将主打“三化”战略

  【开篇语】

  稳中求进 以进促稳

  2023年，中国一大批电动化车企你追我赶，快速崛起，引领绿色出行新时代，强悍助力汽车业成为中国支柱产业。

  无论哪个行业，前行路上，有风有雨是常态。乐观者会看到，时代的一粒种子，落在每个行业上都是一棵大树。

  奋进者会觉得，时代浪潮浩浩汤汤，而在浪潮中搏击的船帆，很可能正掌握在自己手中。

  山高万仞，只登一步；依道而行，终得所归。

  不过，“道”正在变——

  消费风向不是简单的升级或者降级，而是从“引导用户”回归“用户中心”；

  投资规模不在数量的扩大或者缩小，而是从“简单叠加”走向“协同裂变”；

  市场走势并非单向地涨价或者降价，而是从“缓慢生长”变成“快速应变”；

  技术进步不再单纯论前沿或者落后，而是从“各自成长”变成“融合创新”。

  从今日起，广州日报将推出2024年热点产业展望特别策划，与你一起观行业气象万千，循新年有为之道。

  文/广州日报全媒体记者 钟达文

  在新旧势能不断转变的背景下，国内车市在2023年经历了不平凡的一年，亦呈现出中国汽车产业强韧的向上发展动能：中国车市将首次突破三千万辆大关，而汽车出口将以五百万辆的体量，超越日本登顶全球第一。业内指出，在快速发展和耀眼成绩背后，我国汽车产业距离国家双碳发展的总要求仍有距离。

  一元复始，万象更新。迈入2024年的中国车市将迎来销售大年，围绕中国汽车产销量多少“到顶”、今年车市是否更“卷”、汽车企业在存量竞争下如何“突围”、中国汽车的国际发展优势与“出海”布局等热点话题，我们采访多位专家，对2024年汽车产业发展格局进行了分析与预测。专家指出：智能化、电动化、全球化将是2024年中国汽车市场的三大主线任务。

  文/表 广州日报全媒体记者 邓莉

  产销规模

  稳住汽车基本盘

  新能源车有望达1300万辆

  记者留意到，对于今年新能源汽车市场是否仍会保持高速增长，中国汽车工业协会、中国电动汽车百人会等专家学者均给出了乐观预测。

  中汽协最新发布的《2024中国汽车市场整体预测报告》中，预测2024年中国新能源汽车销量将达1150万辆左右。中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长、首席专家张永伟表示：“若按照当前我国新能源汽车增速30%~40%来算，2024年新能源汽车销量达到1300万辆也非常有可能。”他指出，10～15万级市场将是新能源汽车的主力市场，若集中做起来市场容量非常值得期待；同时，PHEV(包括增程)近两年的崛起，与纯电动车形成了多元路线；在基础设施上，新能源汽车的使用环境、消费环境的改进上依然会有大量的政策供给。以上三个方面会直接拉动新能源汽车总体销量。

  那么，市场转入存量竞争之下还有多少上升空间？中国电动汽车百人会副秘书长师建华表示，“基于中国市场强大的刚性需求，未来达到4000万辆整体是可行的。”他指出，当前二三线城市有家庭仍然没有第一辆汽车，这种刚性需求将支持中国汽车持续发展。“二三线城市去年贡献达到了57%，今年预计会超过60%。”师建华表示。

  有业内分析还指出，未来汽车产业还应有20%以上的中国汽车产品营销到海外，这也将增大中国汽车的整体销量提升。

  市场竞争

  行业重塑，加速洗牌

  考验车企高频创新能力

  “价格战”是2023年车市的关键词。崔东树认为，因碳酸锂价格下降、电池价格回落，油转电趋势延续，今年行业洗牌应该会加速。

  业内指出，2023年汽车进入“摩尔时代”，汽车产品正从过去耐用消费品的属性变成了快消品的属性。“过去一辆车卖10年，现在一辆车卖2年；以往燃油时代4年推一款车，如今新能源时代18个月就要更新一次。新车型的生命周期在加速缩短，车企之间的竞争已到了看谁更能高频创新。”张永伟表示。

  2024年市场将进入深度“洗牌”。据此前乘联会数据，2023年1-10月利润率仅有4.5%，尤其合资车企的利润奶牛效应进一步降低。“这两年是合资品牌发展的重要分水岭。”张永伟表示，只有赶上中国电动化、智能化“两化”的节奏，才能生存下来。

  中国自主品牌的发展，将是中国汽车产业更进一步发展的重要动力。数据显示，2023年以来中国品牌的占有率持续提高，达到50%以上。交银国际发布的研报认为，自主品牌将继续抢占新能源市场，合资、外资品牌的新能源汽车发展仍然落后于自主品牌，自主品牌的市场份额已由2020年的30%~40%逐步提升至目前的近60%。

  国际地位

  自主品牌加速国际化

  出口模式向“销地产”转变

  面对全球贸易环境的不确定性，2024年中国汽车“出海”该如何走？“今年我们的国际化的亮点应该是在海外生产、海外销售越来越大，慢慢由贸易为主变成海外的投资本地化发展为主。”百人会张永伟预测，新能源汽车海外贸易数量将达到180万辆。在车企出海路径中，“销地产”及技术合作等多元模式进入加速落地期：如国内生产+贸易出口模式、贸易+本地化建厂模式、股权合作+海外渠道模式、国内生产+海外品牌模式。

  “到2030年，我们预测中国自主品牌在海外新能源汽车市场所占的比例将高达53%。”东风公司战略规划与科技发展部战略发展研究中心主任刘洛川说，建议车企在输出产品的同时，还应该拉动技术标准和品牌认知的输出，增强用户黏性和品牌认同。

  “在海外有1000万辆出口的体量不算过高的要求，是基本的要求。” 张永伟指出，“1000万辆出口”是指“我国自己出口的整车+海外送出去的散件组装的车+在当地生产的车”，这个数字背后将来更多的要靠在海外实现“销地产”的模式来实现，百人会正计划成立中国汽车产业国际化发展委员会，支持中国品牌协同出海。

  产业机会

  存量结构优化关键期

  长三角珠三角仍有优势

  “今明两年汽车市场将进入存量结构优化调整的阶段，产业链也面临产能过剩的调整。”张永伟指出，今年传统车企产能油改电是重点任务，这一波以传统车企为重点的产业调整，必然涉及地方汽车工业的布局，并影响各城市汽车工业在“油电比转型”中的发展速度。“尤其是头部车企影响一个城市的GDP深远，这两年是转型发展关键期。”

  崔东树则分析表示，城市间竞争的本质还是车企自身产业链、配套布局、规划产量等因素的竞争，同时，各地企业的底蕴、产品周期、可持续性对城市新能源汽车产量影响至关重要。“总体来看，2024年长三角、珠三角地区仍具有较大优势。各地加快推进传统汽车产业转型，并为其提供产业链供应链基础，将是未来脱颖而出的重要机会。”

  在产业链方面，今年新能源汽车也迎来较为宽松的供应链环境，基本告别“缺芯贵电”的局面。“过去3年是电池投资高歌猛进的3年，电池的产能今年进入释放期。”张永伟指出，“中国动力电池产能利用率2023年有可能降至41%。”

  与此同时，芯片行业今年也将开始回归正常的发展轨道。“可能有些环节甚至会出现过剩，所以芯片的投资会进入相对收缩的阶段，很多企业可能也要调整。”张永伟指出。

  前瞻研究院研报认为，中国新能源汽车产业已经进入了竞争发展与结构调整并重的新时代，需要良好的融资发展环境。“我们特别期待海外融资、国内资本市场能像特斯拉当年的环境一样。让新车企活下来，解决可融资的问题。”张永伟表示。

  2024年有望普及的汽车最“潮”黑科技

  ●固液混合电池成主流，大圆柱电池量产

  ●800V高压平台及800V超充系统

  ●城市NOA、“行泊一体”普及，部分L3级自动驾驶功能“上车”

  ●无图(纯视觉)智驾初步落地应用

  ●混动(增程)车型优化更长纯电续航与馈电油耗

  ●单车AI算力快速提升、AI大模型加速上车

  科技创新

  标志性创新技术突破

  智驾开启无图落地元年

  在科技创新方面，业内认为，今年固液混合电池将成为新能源汽车的技术主流，大圆柱电池也会规模化地量产上车，同时磷酸铁锂电池也会不断演进。一位接近华为智能充电业务的核心人士指出，“今明两年800V高压车会迎来放量的发展，技术会加速普及到更低价的车型上。包括华为，也在加速布局。”他指出，“车企会把新技术电池上车当成差异化发展的重点。”电动车百人会则预测，“纯+混”将成为许多企业的过渡性路线，并且这个过程会维持十几年。

  而对于智能驾驶，应用路线已经由探索期转向清晰化发展，我国正坚持“车—能—路—云”融合发展。“2024年乘用车车联网前装标配搭载率超过85%，车路云协同的试点会进一步扩大，会继续进行试点示范，走向产业化，用网联、用道路来解决汽车的赋能问题，这个路线已经相对清晰。”张永伟指出。在单车智能方面，业内预测，车企集体趋向“行泊一体”扎堆上车，或者加上L3级的车道跟随等辅助驾驶，大量的智能模块会上车。

  随着物联网、大数据、人工智能、机器学习等先进技术进一步推动汽车行业智能制造升级。业内认为，今年将是一个跨界大年。目前中国前十手机品牌均有汽车业务布局规划，前100家芯片设计企业中超过50%进入汽车领域。

  政策支撑

  新能源汽车“东风”频吹

  高阶智能驾驶获政策“护航”

  近年来，汽车产业政策“东风”频吹，新能源汽车产业、智能网联技术、充换电基础设施等领域，依然得到多项国家与地方的政策组合拳的共同“护航”发展。

  日前，财政部等多部门发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》，对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税，对购置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税。

  在高阶智驾领域，去年11月中旬，四部门联合发布了《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，正式批准L3级和L4级的自动驾驶车辆经四部委遴选后，可以获得准入，并在限定区域内开展上路通行试点。

  在充换电基础设施领域，2023年6月，国办印发了《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，对新发展阶段进一步构建覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系作出顶层设计。

  中汽协副秘书长陈士华表示，国家相关配套政策措施的实施将会进一步激发市场主体消费活力，2024年汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势。

  业内展望

  2024年汽车市场有利因素主要有三个方面：一是宏观经济稳定复苏，有助于汽车市场发展；二是国家的宏观产业和消费政策的大力支持；三是汽车行业吸引了更多的人才和投资，为行业发展带来强大活力。

  ——中汽协副总工程师许海东

  2024年是大年，这是从总体工作日数和乘用车季节消费特征体现的。2024年汽车市场增速会是“前高后低”，2024年新能源车市和主流燃油车市场都会实现较强的同比增长。

  ——全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树

  数说市场

  2023年中国汽车市场数据

  ●汽车产销量有望达到3000万辆左右

  ●新能源汽车产销量将超过900万辆

  ●汽车出口预计接近500万辆

  ●中国品牌乘用车市场占有率稳定在50%以上

  2024年中国汽车市场预测

  ●汽车产销量有望达到3100万辆左右，同比增长3%

  ●新能源汽车产销量将超过1150万辆，同比增长20%

  ●汽车出口预计接近550万辆左右

  2023年汽车市场份额数据

  ●10月自主品牌国内零售份额为55.6%，2023年自主品牌累计份额51%

  ●10月德系品牌零售份额18.1%，同比下降1.2%

  ●10月日系品牌零售份额17.7%，同比下降1.2%

  ●10月美系品牌市场零售份额6.1%，同比下降0.8%

  2023年前11月汽车出口数据

  ●中国汽车：出口量达441.2万辆，同比增长58%，首次跃升全球第一。

  ●日本汽车：出口量为399万辆，同比增长15%，预计2023年全年出口量仅约430万辆。

  中国汽车出口主要目的地国家

  从第10到第1排名：西班牙、阿联酋、菲律宾、泰国、英国、沙特、澳大利亚、比利时、墨西哥、俄罗斯。

  (数据来源：综合中汽协、百人会等)

  2023年汽车充电基础设施情况

  ●我国充电基础设施保有量：826.4万台，同比增长67%

  ●公共充电基础设施保有量：262.6万台，同比增长51.7%

  ●私人充电基础设施保有量：563.8万台，同比增长75.2%

  (数据截至2023年11月，中国充电联盟)