动力电池企业打响出海“突围战”

  紧随车企步伐，中国动力电池企业当下也掀起出海热潮。

  日前，多家媒体报道，摩洛哥与国轩高科签署一项战略投资协议，后者将在盖尼特拉建设摩洛哥首个动力电池超级工厂，预计投资128亿摩洛哥迪拉姆（约13亿美元）。

  “在摩洛哥建厂，是根据公司全球化战略进行的布局。”国轩高科证券事务代表办公室相关工作人员近日对《中国经营报》记者表示。据悉，除了摩洛哥之外，国轩高科当前在德国、泰国等地的Pack 工厂已经投产。

  国轩高科之外，宁德时代、蜂巢能源、亿纬锂能等动力电池企业也加速出海步伐。公开数据显示，截至目前，在欧洲、美国布局的中国动力电池企业分别达到10家、4家，其中不乏行业知名企业。蜂拥出海的另一边，欧美也频频通过征收关税、出台环保法案等措施限制中国动力电池企业进入步伐。

  “中国动力电池企业蜂拥去欧洲的主要原因在于满足动力电池的在地供应，走出去是参与全球竞争的必然结果。”鑫椤资讯高级分析师张金惠向记者表示，中国动力电池企业走出去的过程中，也面临贸易保护主义抬头、环保标准提高等诸多挑战。

  密集落子海外工厂

  预计投资额为13亿美元、最终产能或提高至100GWh，选择落子非洲国家摩洛哥的国轩高科受到外界关注。

  公开报道显示，国轩高科将在摩洛哥建造该国首个电动汽车电池超级工厂， 总成本为128亿摩洛哥迪拉姆（约13亿美元）。据悉，该工厂初始电池产能为20GWh，而国轩高科计划将该工厂的产能提高到100 GWh，最终投资额可达65亿美元。

  对于在摩洛哥的建厂计划，国轩高科证券事务代表办公室相关工作人员对记者介绍，该计划是公司根据出海战略进行的布局，摩洛哥项目“如果后续有进展，公司会进行披露”。

  筹划在摩洛哥建厂的背后，国轩高科已在全球多地建厂。在今年4月的投资者电话交流会中，国轩高科方面表示：“海外布局是公司的重点战略方向之一，不仅是出口业务的布局，更重要的是完成海外的产能落地，扎根当地新能源行业未来的发展。”

  在国轩高科之外，宁德时代、中创新航、蜂巢能源等动力电池企业也纷纷在海外建厂，其中匈牙利、德国、波兰等欧洲国家最受中国动力电池企业关注。张金惠向记者分析，中国动力电池企业选择在上述国家建厂，与近距离配套车企、当地锂电供应链更完善，以及更稳定的双边关系密不可分。

  以匈牙利为例，2022年3月，亿纬锂能披露其与匈牙利德布勒森市政府子公司签订意向书，向后者购买目标地产，并在匈牙利建立动力电池制造厂。5个月后的2022年8月12日，宁德时代也宣布在匈牙利德布勒森建设电池工厂，规划产能为100GWh，投资金额73.4亿欧元。2023年7月，欣旺达对外公告，将在匈牙利建设动力电池工厂，一期项目投资金额不超过19.6亿元。

  受到外界关注的是，中国动力电池企业纷纷落子匈牙利的原因何在？

  “中资锂电企业掀起出海匈牙利浪潮。”长城证券研报分析，匈牙利汽车制造产业历史悠久，配套设施齐全，原材料丰厚，区位优势突出，2016年，匈牙利政府专门制定了电动汽车发展规划，电动汽车产业在匈发展具备良好基础。此外，匈牙利对华友好、具备良好营商环境和投资优惠政策，长城证券研报认为：“匈牙利有望成为中资新能源车&锂电企业出海的桥头堡。”

  记者梳理发现，布局匈牙利仅是中国动力电池企业加速出海的缩影。近年来，中国动力电池巨头海外工厂目的地已遍布全球，《2023—2024年中国汽车动力电池及氢燃料电池产业发展年度报告》显示，42家动力电池企业布局欧洲，中国企业达到10家，此外，28家动力电池企业布局北美地区，中国企业为4家。

  瞄准海外需求缺口

  全球建厂的背后，中国动力电池企业瞄准的是海外巨大需求。

  《中国动力电池产业面向2035发展框架研究报告》（以下简称“《框架研究报告》”）认为，全球新能源汽车发展的大趋势不会变，该报告显示，到2035年，全球新能源汽车销量将超过7000万辆，市场渗透率将达到70%左右。

  巨大市场需求之下，动力电池供应缺口愈发受到外界关注。

  欧洲电池联盟负责人托雷·塞克尼斯曾直言：“现在欧洲电池产能与市场需求相比还有缺口，供需平衡有望在2030年实现。”公开信息显示，到2025年，欧洲动力电池需求预计将达550GWh，到2030年进一步提高至1000GWh。

  “新能源汽车进入了市场驱动周期，动力电池也是如此，随着市场需求不断增长，动力电池也进入了市场驱动周期。尽管国内竞争激烈，但海外市场需求很强劲，动力电池走向海外市场将成为新的增长点。”中国汽车动力电池产业创新联盟常务副秘书长马小利日前也如此表示。

  记者注意到，不少中国动力电池企业在持续择址建厂之时，也全力推动旗下已开工海外工厂投产。

  2023年12月，国轩高科泰国合资工厂首款电池产品正式下线，该工厂历时11月顺利建成并快速投产；2024年2月，蜂巢能源宣布其泰国工厂正式投产，产品开始批量交付。据悉，该工厂仅用5个月时间就在泰国实现电池本地化供应。

  而中创新航此前也宣布在葡萄牙建设零碳电池工厂，预计2025年年底投产，一期年产能达15GWh。中创新航相关负责人近日向记者表示，葡萄牙零碳工厂“目前正在建设中，预计2025年年底2026年年初投产”。

  全球建厂、加速出海的背后，是中国动力电池企业全球竞争力日益提升的真实反映。

  GGII发布的《全球动力电池装机量月度数据库》显示，2023年全球新能源汽车累计销售1374万辆，同比增长36%；动力电池装机量约707.2GWh，同比增长42%，其中，在2023年全球动力电池TOP10名单中，宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科等中国企业占据六席，合计装机662.72GWh，占总装机量的93.7%。

  东兴证券研报认为，中国动力电池企业凭借发展成熟完备的产业链与技术高速迭代下持续提升的产品竞争力，积极拓展海外市场，不断抢占日韩企业份额。“在海外市场中国电池企业市场占有率亦提升迅猛，2023年海外市场占有率达31.2%，较2021年翻倍增长。”

  探寻全球化新路径

  竞相出海之时，市场竞争加剧、贸易壁垒、环保法规等正成为中国动力电池企业亟待破局的难题。

  近期多家媒体报道，蜂巢能源已暂停在德国东部勃兰登堡州劳赫哈默（Lauchhammer）建设一座电池工厂的计划，而一个重要客户项目被取消是蜂巢能源劳赫哈默工厂暂停建设的原因之一。

  记者注意到，2022年9月份，蜂巢能源在德国勃兰登堡州举行新闻发布会，正式宣布将在该州的劳赫哈默地区建设面向欧洲市场的电芯工厂，这将是蜂巢能源在萨尔州霍伊斯韦勒（Heusweiler）建设pack工厂之后规划建设的第二家海外工厂，也是第一家电芯工厂。

  “我们关注到欧洲和亚太地区对于电池系统的需求有非常显著的增长，因此我们计划在该地区扩建产能。新工厂的建设标志着蜂巢能源在欧洲乃至世界范围的业务拓展再次迈出一大步。”蜂巢能源董事长兼CEO杨红新曾如此表示。

  然而仅仅两年时间不到，市场即传出蜂巢能源劳赫哈默工厂已暂停建设的信息，对于该工厂暂停建设原因及对其欧洲市场发展的影响，记者此前联系蜂巢能源相关负责人，但截至发稿，记者仍未收到相关回复。

  在行业人士看来，当前不仅仅是中国动力电池企业加速开拓全球市场，以LGES、松下、 SK Innovation、三星SDI等为代表的日韩动力电池企业，也在全球市场与中国企业开展竞争。不仅如此，中国动力电池企业近年来还遭遇欧美贸易壁垒、环保法案等“差别化对待”。

  如5月14日，美国政府宣布将对中国电动汽车、动力电池等产品加征关税。据悉，电动汽车锂电池关税税率将从7.5%提高到25%；电池零部件的关税税率将从7.5%提高到25%。

  而在欧盟地区，《新电池法》提高了动力电池碳足迹管理要求，根据该法规，自2027年起，动力电池出口到欧洲必须持有符合要求的“电池护照”，记录电池的制造商、材料成分、碳足迹、供应链等信息。

  不过，罗兰贝格全球高级合伙人Dr. Wolfgang Bernhart日前表示：“我认为《新电池法》不会对中国企业在海外产生负面影响，因为他们已经知道必须遵守这些规定，这对所有公司都是一样的。这也不意味着需要公开一切，而是根据ESG法规去披露相应的数据。许多大型中国电池企业本来就会这样做。”

  张金惠也对记者表示，目前许多中国动力电池企业落子海外工厂，“规划是一回事，能否真正落地还有很多需要考量的因素”，在其看来，中国动力电池企业走出去，“要明确配套主机厂的需求、完善供应链及了解当地法规等”。